CRM en 25 días
Una firma de contabilidad que trabajaba con seis sistemas paralelos sin conectar pasó a tener un CRM propio con permisos por departamento, cinco automatizaciones en producción y su repositorio documental enlazado a la ficha de cada cliente.
- Dónde
- Despacho de contabilidad y asesoría financiera en Guaynabo, Puerto Rico. 14 personas, unos 170 clientes.
- Periodo documentado
- Del 7 de agosto al 18 de septiembre de 2026, en dos fases: 25 días para el CRM y 17 para la capa de automatización.
- Rol
- Diagnóstico, arquitectura de datos, construcción y automatización.
- Herramientas
- Google AppSheet, Google Sheets, n8n Cloud y Google Drive, migrando desde Zoho CRM Plus.
2→74
Tratos en el pipeline
El CRM anterior tenía dos oportunidades registradas. Cada trato nuevo se construyó leyendo el contrato del cliente.
2.607
Registros maestros migrados
Migrados y verificados desde un CRM comercial que el equipo había dejado de usar.
24/24
Correos aceptados en el primer envío
El comunicado mensual de cumplimiento sustituye una petición que se hacía a mano cada mes: 27 negocios cubiertos en 21,9 segundos.
605/607
Carpetas de cliente enlazadas
Con 4.140 documentos indexados y consultables desde la ficha. Las dos restantes se reportaron en lugar de adivinarse.